Galway, 1753 -- Em seu último dia como um humano mortal, o homem que vai virar Angelus encontra uma mulher loura bonita na rua à noite. Seu nome é Darla, e ela o seduz e ele à segue. Ela enterra seus dentes em seu pescoço, então usa suas unhas para fazer um corte em seu tórax, bem acima de seu peito. Imediatamente, Darla põe a boca do homem em seu corte, que está sangrando, transformando o homem em um demônio da noite. Sunnydale, Presente -- Angel assiste Buffy lutando com dois vampiros. Ela ordena que um deles leve uma mensagem para Angel, dizendo que ela está na ofensiva. O vampiro não obedece, então Buffy o mata. No dia seguinte, Giles vai até o museu, onde um sarcófago de pedra recém descoberto foi achado. Este, é um pouco mais alto que Giles, e contém um tipo de texto escrito nele. Giles pergunta ao encarregado, Doug Perren, se eles já tentaram abri-lo, mais Doug não tinha notado a abertura do lado até que Giles a amostrou. Giles então pede a Doug que não a abra até que ele possa decifrar o texto. Na escola, Buffy declara para seus amigos que ela já está pronta para enfrentar Angel, levando em conta o fato que as provas finais estão chegando. Willow se oferece para ensinar a Buffy química durante seu tempo livre.

London, 1860 -- Antes de se tornar um demônio, Drusilla era uma jovem católica que só queria tomar o rumo certo na vida. Ela entrou em uma igreja e parou no confessionário, falhando em perceber o braço de um padre que acabou de ser puxado para dentro. Drusilla não percebeu que Angelus acabou de matar o padre e que agora está se passando de padre atrás das cortinas do confessionário. Após Drusilla contar-lhe de seus problemas com as visões do futuro, Angelus a tormenta dizendo que ela é uma filha do mal. Drusilla não quer que isso seja verdade, e implora por ajuda. Finalmente, Angelus a deixa ir com uma ave-maria e um ato de contrição.

Sunnydale, Presente -- Drusilla, Spike, e Angelus lêem sobre o novo artefato do museu no jornal. Angelus sabe o que é isso imediatamente. De volta ao Sunnydale High, Buffy sem esperança tenta resolver um problema de química quando acidentalmente deixa seu lápis cair. Este, rola da mesa e cai no chão, bem do lado do disquete da Srta. Calendar que permaneceu ali desde a noite de seu assassinato. Buffy pega o disquete e o entrega para Willow, que o põe no drive para ver o que ele contém. O que elas acham é o último projeto de Jenny: a maldição para restaurar a alma de Angel. Enquanto isso, Dru, Angel, e alguns vampiros vão para o museu para pegar o sarcófago, matando Doug Perren no processo.

Rumanian Woods (Florestas Romenas), 1898 -- O corpo de uma garota cigana é posto esticado no chão perto do fogo, enquanto uma cigana anciã realiza um feitiço de restauração. Brilhando em sua frente está um Globo de Thesulah. Enquanto ela lança o feitiço, Angelus foge entre as árvores, tentando escapar da cena do crime, pois ele é o único responsável pela morte da garota. A anciã termina o encantamento, e Angel para imediatamente. Ele cai de joelhos, seus olhos brilham quando sua alma volta a seu corpo pela primeira vez em um século. Um cigano para perto da árvore e explica a Angel que ele está sendo punido que ele está sendo punido pelas inúmeras mortes que ele cometeu.

Sunnydale, Presente -- Buffy e Willow mostram a Giles uma impressão da maldição de restauração. Giles diz que a maldição requerer um grande conhecimento da magia negra, e Willow diz que está pronta para o desafio. Enquanto todos falam da salvação de Angel, apenas Xander está chateado, por que ele sente que Angel deve pagar pelos assassinatos que cometeu. Xander entra em um argumento com Giles sobre o último desejo de Jenny, antes de dizer a Buffy que ela só está disposta a esquecer tudo sobre os assassinatos para ter seu amado de volta. Em outro lugar, Angel conta a Spike a história de um demônio chamado Acathla. Esse demônio possui o poder de literalmente engolir a Terra para o Inferno, mais ele foi parado por um cavaleiro à séculos. Seu corpo se transformou em pedra, com a espada ainda enfiada nele, então foi preso em um túmulo de pedra e foi enterrado bem fundo. Com aquilo, dois vampiros abriram o túmulo, revelando o corpo de Acathla lá dentro. Apenas alguém digno pode remover a espada do corpo de Acathla, libertando-o e causando o terror no mundo. Mais tarde naquela noite, Buffy acha o anel claddagh que Angel deu para ela antes de perder sua alma. Ela sai para caminhar e encontra Kendra, que retornou para lidar com outra força do mal em Sunnydale. Na Biblioteca, Kendra mostra a eles uma valiosa arma que ela trouxe com ela. É uma espada que foi abençoada pelo mesmo cavaleiro que parou Acathla. Se Angel conseguir reviver o demônio, isso deverá ser o único jeito de pará-lo. Buffy pede para Willow fazer a maldição o quanto antes, mas eles precisam do Globo de Thesulah primeiro. Por sorte, Giles já tem um em seu escritório.

Manhattan, 1996 -- Angel tropeça pelas ruas de Manhattan, vivendo como um mendigo desde que teve sua alma de volta. Se aproxima dele um outro demônio chamado Assobiador que diz que também está do lado do bem. Assobiador oferece a Angel uma chance de retirá-lo de sua vida tola e torná-lo alguém importante para o mundo. Mais primeiro., Angel tem que ver algo antes de tomar sua decisão.

Los Angeles, 1996 -- Um carro com janelas pintadas de preto estaciona do lado de fora da escola Hemery High, e Angel abaixa a janela só o bastante para ver o que ele veio ver: A Escolhida. Ele observa o primeiro encontro de Buffy com o Vigilante, e a segue até o cemitério onde ela descobre a verdade sobre vampiros e seu destino na vida. Angel também à segue até sua casa, onde sua mãe está chateada por que ela chegou em casa tarde. Buffy vai até o banheiro e escuta seus pais brigando. Tendo visto o bastante, Angel pede ajuda ao Assobiador para ter uma vida melhor, ensiná-lo a ser alguém.

Sunnydale, Presente -- Um sacrifício humano é dado à Angelus, que se alimenta deixando um pouco em sua mão direita. Angelus então se aproxima do corpo de Acathla, recitando os encantamentos para o ritual de renascimento. Angelus pega a espada e a puxa com toda sua força, mais ele falha. Spike se diverte com a falha de Angelus, e Dru se irrita. Angelus então diz que vão encontrar um velho amigo, e depois continuar.

No dia seguinte, Buffy e os outros tem um de seus últimas provas, sem saber que uma vampira encoberta está andando pelo corredor e entra na sala de aula. A vampira para em frente à toda sala, e fumaça começa a sair de seu corpo quando o sol a atinge. Ela avisa a Buffy que muitos irão morrer se ela não encontrar Angel naquela noite. Quando ela termina a mensagem, seu corpo se desintegra. Buffy diz a Willow para performar a maldição, deixando Kendra de guarda. Buffy acha Angel no cemitério, e eles começam a lutar. Enquanto isso, um grupo de vampiros invadem a biblioteca durante o ritual de restauração. De volta ao cemitério, Buffy percebe que sua luta com Angel é meramente uma tática de distração, então ela volta correndo para a escola o mais rápido que pode. Enquanto Kendra luta com um vampiro, outro joga uma estante de livros encima de Willow. Xander luta com outro, mais seu braço é brutalmente quebrado antes de matar o vampiro. Após matar um vampiro, Kendra ataca um outro que deixou Giles desacordado. Quando eles a cercam, Cordelia escapa da livraria, enquanto Willow fica inconsciente em baixo da estante. Drusilla então entra e confronta Kendra. Kendra não é palio para Dru, que a impede de atacar hipnotizando a Caçadora em uma estado imóvel. Dru corta o pescoço de Kendra com suas unhas. Kendra cai no chão e sangue jorra de seu pescoço. Levando Giles com eles, os vampiros deixam a biblioteca momentos antes de Buffy entrar pelos corredores. Ela finalmente entra na biblioteca, mais é tarde demais. Ela corre até o corpo caído de Kendra , mais não há nada que ela possa fazer. De repente, a policia chega e vê Buffy sobre o corpo de uma mulher morta. Um deles pega uma arma e manda Buffy ficar parada. A desastrosa noite de Buffy acabou de ficar pior.